李胜利：国内外奶业发展现状与趋势
栏目：奶牛新闻
发布时间：2020-10-22
中国的奶业和国际形式发展紧密相连，李胜利教授从“世界奶业主产国产量变化、中国奶业的发展变化和问题、中国奶业的发展趋势展望”三个方面阐述了国内外奶业发展现状与趋势。
一、世界奶业主产国产量变化
2014-2019年主要奶业出口国（包括：EU28、美国、新西兰、澳大利亚、阿根廷、白俄罗斯、乌克兰、智利、乌拉圭）牛奶复合增长率0.9%；2020年1-8月主要奶业出口国牛奶产量2.002亿吨，未受到疫情影响，同比增长2.1%。
欧盟28国2018年牛奶交奶量增长0.85%，2019年增长0.5%；2020年欧盟28国1-7月牛奶交奶量9658.7万吨，同比增长1.9%；2020年1-8月收奶价33.42欧元/100kg（折合2.65 RMB/kg）,下降2.4%。
美国2018年牛奶产量同比增长0.9%，2019年增长0.4%；2020年1-8月牛奶产量6779.6万吨，同比增长1.8%；1-8月牛奶收购价格18.8美元/英担（2.52RMB/kg），同比下降0.4%。4、5月份出现大幅下降，6月份恢复到2019年的同期价格。
新西兰2019年牛奶产量同比下降0.7%，新西兰2020年1-8月牛奶产量1025.4万吨，同比上涨0.7%；1-6月收购价格55.17纽币/100kg（2.51RMB/kg），同比上涨10.6%。澳大利亚2020年1-7月牛奶产量451.6万吨，同比增长5.1%。
从IFCN10年的产量数据来看，世界牛奶增速达到3%左右将引起原奶供应过剩以及全球乳制品拍卖价格下降。2015年以后IFCN世界牛奶产量增速均低于3%，17-19年分别是2.8%、2.4%和1.3%。
较低的饲料成本刺激了原奶增长，2016年以来，世界饲料成本处在低位，尽管牛奶价格在均线附近波动（35-40美元/100kg），但牛奶、饲料差价达到12美元/100kg，较好的利润空间（0.35元RMB/kg）刺激了原奶增长。石油是大宗商品之母，2020年暴跌后，8月恢复到40美元/桶，处在低位。
终端乳制品价格低迷，反应疫情期间消费不振，近期有所反弹。2020年10月6日，切达干酪3694美元/吨，价格在底部波动；黄油价格3561美元/吨，反弹8%。2020年10月6日，GDT全脂奶粉拍卖价格3041美元/吨，有所反弹，对于国内乳业而言进口有利，出口不利。
从世界乳业来看，主要的奶业生产国家没有主要的变化，尤其是新西兰基本处于饱和的状态。
二、中国奶业的发展变化和问题
1.2020年中国奶业的恢复变化
我国的奶粉进口量及进口价格情况
2020年1-6月全国液态奶产量1189.0万吨，同比下降2.39%。从4月开始恢复正增长，增长率分别是4.94%、10.85%和8.72%。1-6月全国干乳制品产量89.18万吨，同比下降4.08%；3-5月恢复增长。但6月产量16.04万吨，同比下降3.59%，奶粉产量同比下降15.93%。2020年1-7月我国进口大包粉达64.7万吨，同比-2.7%；3月份恢复正增长，6-7月份进口同比下降5.8%、4.2%。2020年1-7月我国进口鲜奶51.48万吨，同比增加3%。
奶业企业半年报显示，上下游经营恢复良好。伊利营收475.28亿，扣非净利润37.66亿，同比增长7.02%；蒙牛各项业务强劲复苏，收入375.34亿元，归母净利润12.12亿元，可比业务收入同比增长9.4%；光明营业收入 121.46 亿元，同比上升 9.52% ；净利润 3.08 亿元；飞鹤营业收入87.07亿元，同比上升47.8%，净利润7.63亿元，同比上升105.3%；现代牧业销售收入28.28亿元，同比增长10%。净利润2.26亿元，同比增长492%（撇除一次性收益）；中国圣牧销售收入约12.51亿元，期内溢利1.66亿元，扭亏为盈。
特别值得关注的是乳业龙头世界排名跃升，2020年全球乳业排行榜，伊利从2019年的第8名晋升到第5名，蒙牛从2019年第10名晋升到第8名。
抗疫专家钟南山、张宏文等建议多喝牛奶，提高免疫力，对推动牛奶的消费起到较好的宣传效果，国人将牛奶作为必需品来消费，促进了奶制品的消费增长，尤其是低温奶。
低温奶和消费升级将提升本土奶源增速。低温奶市场一直处于高增长状态，根据中国产业信息网数据，2019 年市场规模达到 833 亿元，同比增长 14.7%。低温奶2015-2019年CAGR为15.6%；其中巴氏奶2015-2019年CAGR为8.8%，未来低温液态奶按10-15%的年增长率计算，2025年产量将达到1000万吨，翻一倍。新增量需要生鲜乳为原料进行加工，每天需要生鲜乳增量1.4万吨。
奶牛体系辐射牛场奶价和成本监测
原奶价格回升与消费节奏基本一致。2019年底规模牛场的奶价3.98元/kg，达到本轮养殖景气周期的新高；受疫情影响奶价最低时下跌10%，2020年5月触底后逐渐恢复，与消费恢复步调基本一致，7月达到3.83元/kg。
宏观形势复苏和政策的支持。相比发达国家和新兴经济体，中国经济率先恢复增长。我国一季度经济下跌6.8%，但二季度经济增速恢复至3.2%，全年可以争取3%左右的增长。2020年上半年主要经济体GDP均负增长，其中以韩国、中国增速下降较少，英国、法国、印度、意大利下降超过10%。
开启“双循化”经济模式。730政治局会议，“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。主要是扩大内需，扩大消费和改善民生，发力新基建、新型城镇化、提高产业链供应链稳定性和竞争力，更加注重补短板和锻长板，大力推动结构调整和改革开放。
政府始终关注和重视奶业。新冠疫情期间，党中央国务院高度重视奶业振兴工作，据中国奶业协会不完全统计，今年1-4月，中央及相关部委累计发布奶业相关政策达72条。
2、奶源基地建设和原奶产量
据农业部统计2018年牛场数量下降15%。全国畜牧总站发布2019年商品化生鲜乳产量2044万吨。2019年奶牛体系调研规模养殖荷斯坦奶牛471万头，单产8.9吨，商品化生鲜乳2300万吨；规模牛场4000个左右。
大牧业集团存栏、产量上涨，2017-2019年前40位养殖集团奶牛存栏增长8.3%，牛奶产量增长27.3；大牧业集团奶牛存栏2018比2017年增速达6.7%，而2019年比2018年只有1.6%。
目前，乳企规划扩大自有、可控奶源基地比例，养殖集团奶源大部分被锁定。大牧业集团供奶占日收奶量的50%以上，原奶质量更高。龙头乳企在2020年基本完成大牧业集团的奶源掌控，布局、控股牧业集团（中国产业链利益联结的新模式，产业一体化提速）。“十四五”自有和可控奶源比例进一步提升。奶源结构升级过程中，中小牛场一体化尚无破局，未来奶业低谷期面临风险加大。
伊利、蒙牛、光明3个龙头乳企一体化奶源比例持续提升。
2019年以来，北方规划奶源基地建设如火如荼，南方规划较少。
3.中国奶业面临的问题和挑战
中国奶业面临的问题和挑战主要有两方面：
产业问题：1.竞争力不强；2.奶业链利益的不平衡；3.环保问题；4.种养脱节；5.奶制品尤其是大包粉的进口；6.人才短缺和劳动力成本上升。
技术问题：1.两病威胁与净化；2.粗饲料供给体系与品质；3.奶牛繁殖率低；4.奶牛利用年限短（使用寿命）；5.兽药与疫苗开发速度慢。
奶牛体系对全株玉米青贮进行调研，调研以北方地区为主，玉米青贮基本都能满足需求，2019年满足率都超过100%。收购方式通过中间商收购占比最多。最远收购距离以京津沪，尤其上海地区最远。
近年来全株玉米青贮价格呈现上涨的势头，奶牛养殖和土地配套不平衡，部分地区如宁夏青贮价格上涨较快（550-600/吨），青贮价格每上涨100元/吨，泌乳牛饲料成本上升2-2.5元/天，公斤奶饲料成本上升0.07-0.08元。2019年全株玉米青贮压窖后完全成本，京津沪地区最高，超过450元/吨，其余地区都超400元/吨。除东北内蒙地区外，每吨上涨30元左右。除京津沪，2019年其余地区玉米青贮干物质均出现下降，即价涨质降。
苜蓿草进口价格持续上涨。2020年1-7月我国进口苜蓿草73.57万吨，同比+25.85%。2019年下半年受关税排除政策影响出现短暂下降。2020年初分析是受到出口国开工和国内养殖形势高涨的影响，进口价格维持在高位。
燕麦干草进口价格上涨。2020年1-7月中国进口燕麦草20.29万吨，同比+53.59%。进口燕麦干草价格从2018年底开始上涨，2019年上涨幅度超过30%，平均价格超过了苜蓿草的价格。2020年与苜蓿草价格接近。
精饲料价格有上涨的趋势。玉米期货2020年以来上涨了30以上%，约2500元/吨，仍有上涨的空间，推动精料价格上涨。2019-2020年豆粕期货价格维持在3000元/吨以下，但是随着近期玉米价格的上涨，豆粕价格上涨到3150元，有上涨的潜力。
玉米价格攀至5 年高位的一些判断：供需缺口是今年玉米价格上涨的推手。一方面生猪养殖恢复、禽类和牛羊养殖规模增加提升玉米需求；另一方面，近年来玉米种植面积呈现趋势性减少，近期的台风引起产量下降的担忧。我国玉米产量预期在2.4-2.6 亿吨，消费在2.8-3 亿吨，在不考虑储备玉米的前提下，业内认为国内玉米的供需缺口在2000-4000 万吨。2015 年临储玉米库存高达2.6 亿吨，不过近五年来已消耗殆尽。
三、中国奶业的发展趋势展望
1.奶牛头数和原奶增长潜力
注：2018年部分进口奶牛未按种牛申报，导致数据偏低
2014-2018年我国进口种牛62万头，平均每年超过12万头。2019年累计进口活牛19.9万头，2020年预计20-25万头，目前进口奶牛价格已超过2.4万元，已处于历史高位。
2022年国内繁殖奶牛增产潜力达到6400吨/天。进口奶牛20万头，增产4300吨/天，合计1.07万吨/天。奶牛使用寿命从2.7胎提高到3胎，每年可繁殖37万头奶牛，减少进口11万头。
建议保持奶源增长的合理规划。奶业D20企业未来2-3年奶源计划扩张奶牛30万头以上，带来生鲜乳增量4000-5000吨/天以上，加带动社会奶源，总增量1万吨/天，要求D20企业原奶需求年增长率达到8%。
乳企根据发展规划和市场潜力指导奶源扩张，从源头规划一体化发展模式，减少未来的博弈。按当前奶牛存栏、未来每年进口15-20万头奶牛，可以实现原奶年复合增长率9-10%；2-3年后可能导致供过于求。坚持自繁自养原则，减少国内购牛的传染病扩散风险。
2、缓解奶源生产的不平衡-季节性不平衡
奶牛体系监测规模牛场单产逐年提高，热应激导致产量下降5%-20%。农业部生鲜乳收购站发布，2019年7月生鲜乳产量比上月减少2.8%，比2018年同期增加5%。
现代牧业泌乳牛单产变化（kg/头）
牧业集团预防热应激效果逐年提升。现代牧业2017-2020年，7-9月平均日单产比春季下降比例分别是7%、4.4%、3%和1.5%，下降幅度逐年缓和。得益于一是热应激防控技术的应用，二是19、20年夏季相对多雨，热应激有所缓和。
3、大力发展乳肉兼用奶牛
2019年中国牛肉进口165.90万吨，同比增长59.61%。据预测，2020年牛肉进口量将达215.88万吨。
李胜利教授表示，在当前的形势下，利用奶牛群发展肉牛以及乳肉兼用牛的发展思路是值得推广的。目前，奶牛公犊牛售价4000-5000元，淘汰奶牛每公斤活重26-30元。中原肉牛带、南方肉牛带已经没有多少肉牛，但牛肉的刚性需求在大幅度增加。
最后，李胜利教授强调，任何时候都要保持居安思危的意识，尤其是在今年原奶价格好的时期，更要谨慎投资，合理规划。
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