法国奶业发展及与中国合作现状

法国全称法兰西共和国，位于欧洲大陆西部，西靠大西洋，与英国隔海相望，南倚地中海，处于欧洲的“十字路口”，属于典型的地中海气候，冬季寒冷干燥，夏季凉爽湿润，四季分明，年降雨量充沛，土地肥沃，十分有利于优质牧草的生长，为畜牧业的发展提供了良好的条件。2019年11月6日，“中法关系行动计划”发布，在计划中,中国和法国两国企业签署了24份合同，包括认证、航空、工业、金融和农业食品等多个领域，尤其是双方同意加强农业领域的全方位合作。未来，中国和法国的关系可能会迎来一个比较重要的发展阶段。法国作为欧盟成员国之一，牛奶产量占欧盟的15.13%，是继德国之后欧盟的第二大牛奶生产国，在奶业领域具有一定的优势，中国和法国奶业合作方面的加深将是未来农业领域一个很重要内容。为此，了解法国农业，尤其是奶业发展情况有助于判断未来两国在奶业方面合作的方向和重点。

1 法国奶业发展情况

1.1 奶牛养殖情况

牧场数量及奶牛存栏整体下降，牛奶产量及奶牛单产逐年升高。2000—2018年，法国奶牛场数量不断下降，从2000年的12.0 万多家，逐步下降到2018年的5.6 万家，进而导致奶牛存栏的不断下降（图1）。但牧场的平均存栏呈上升趋势，从2000年的36头/家增长到了2018年的63 头/家，随着存栏规模的上升，集约化程度上升，先进技术得以应用于奶牛养殖，奶牛单产不断上升，由2008年的5.4吨/头·年上升到2018年6.9吨/头·年，法国牛奶产量也因此得以稳中有增。

图1 2000—2018年奶牛存栏变化

奶牛品种资源丰富。法国具有严格而详尽的育种条例和认证制度。国家设有公开配种、人工授精组织的国家品种改良委员会，规范管理畜牧业品种的选育，保证了畜牧业从源头上就有良好的开端。目前全法国拥有7 个奶牛品种，荷斯坦牛占66.2%，乳肉兼用牛品种，如蒙贝利亚牛、诺曼底牛、西门塔尔等占33.8%。

三大奶牛养殖主产区，牛奶产量占全国产量的55%。法国按照行政区域可以划分为22个大区。位于西北部的布列塔尼、诺曼底及卢瓦尔河地势平坦、气候适宜，非常适合农业和养殖业的发展，是牛奶养殖的三大主产区。2018年，三大主产区的牛奶产量占据全国产量的55.0%，其中布列塔尼地区供应了近23.0%的牛奶产量，相邻的诺曼底地区和卢瓦河地区均提供了近16.0%的牛奶产量。而法兰西岛地区、中央-卢瓦尔河地区和普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸地区的牛奶产量则非常低，只占全国产量的不到2.0%。其他大区则分摊了剩余的牛奶产量，各占3.0%～10.0%。

1.2 乳制品加工和消费情况

乳品企业集中在三大牛奶主产区。根据法国奶业产业组织(CNIEL)数据，截至2018年，法国本土分布着734 家大中小规模的乳品企业和约1719 家乳品加工厂，其中乳品企业主要集中在牛奶产量高的3 个大区——布列塔尼、诺曼底及卢瓦尔河大区，且规模也更大，总共128家，占17.0%。而牛奶产量低的其他大区则分布了606 家乳品企业，且规模小、分散，尤其在法国东部山区。

法国的乳品企业类型有两种：一是合作社企业，奶农为股东组成合作社办加工，奶农可以直接分享产业的增殖收益，如SODIAAL集团；二是公司制企业，通过与奶农和合作社签订供奶合同获取原料奶，合作社代表奶农谈判原料奶销售价格并保障奶农的合理利益，如Lactalis集团。

原料奶99%来自本土，拥有发达的奶酪产业。2018年，法国是仅次于德国的欧洲第二大牛奶生产国，占欧盟牛奶总产量的15.0%。法国生产的乳制品以液态白奶、乳饮料和发酵乳、奶酪为多，其中奶酪产业非常发达，37.0%的生鲜乳用作奶酪生产，产量相对较高,详见图2。

图2 法国主要乳制品产量

五大乳品集团，四家进入全球奶业20强。法国主要有五大乳品集团：Lactalis、Danone、SODIAAL、Savencia、Bel。根据2018年荷兰合作银行的数据，Lactalis、Danone在雀巢之后，位于全球奶业20强的第二和第三，营业额分别为199.0亿美元，176.0亿美元。SODIAAL位于第16位，营业额为58.0亿美元；Savencia排名第17位，营业额为55.0亿美元。五大乳品集团的业务几乎遍布全球，产品线更是囊括了所有的乳制品，且很多产品已经是世界知名品牌，家喻户晓，如Lactalis的总统品牌（包括奶油、黄油、天然奶酪、加工奶酪等乳制品）和兰特品牌（包括纯牛奶、有机牛奶、羊奶、婴幼儿配方奶粉、学生奶等乳制品）；Danone旗下的牛栏、可瑞康、多美滋奶粉等婴幼儿配方奶粉。

液态奶消费不断下降，黄油及奶酪消费稳定。法国国内市场对乳制品的需求占比很高，本国消费者消耗了60.0%的乳制品。从不同乳制品的消费情况看，液态奶的消费量近年来逐年下降，黄油的年消费量稳定在53万吨左右，奶酪消费稳定在171万吨左右（表1）。而各种乳制品价格在2014年出现高位后下降，而后逐年上升（图3）。

表1 2014—2018年法国主要乳制品消费量

图3 生鲜乳收购价格和部分乳制品零售价格

1.3 乳制品贸易情况

从贸易总体情况来看，2008—2019年法国的乳制品贸易一直呈贸易顺差状态，出口额在2014年达到高峰，进口额则一直波动变化（图4）。从不同乳制品的贸易情况来看，奶油一直呈贸易逆差状态，炼乳在2014年之后由顺差转为逆差。其余乳制品则一直呈贸易顺差状态，其中奶酪的贸易顺差额最大（图5）。

图4 2008-2019年法国乳制品贸易额情况

图5 2008-2019年法国不同乳制品贸易额情况

从贸易集中度来看，2008—2019年，法国乳制品进口来源国数量为50-70个，2018年达到最高峰74个后，2019年骤降至51个。进口前五和前十的国家贸易额占比较稳定，分别在77%和92%左右。进口前五的国家主要是德国、新西兰、比利时、意大利、西班牙。出口国家数量为180～190个，在2015年达到高峰（195个）（图6）。出口前五和前十的国家贸易额占比逐年下降，2008—2019年，分别下降了12.7和6.3个百分点（图7），前者下降的幅度最大。德国一直是法国乳制品最大出口国，出口前五的国家，除了德国还有比利时、意大利、西班牙、英国。

图6 法国乳制品进出口国家数量

图7 2009—2018年法国乳制品进口来源国和出口目的地贸易额排名前5和前10占比情况

2 中国与法国的主要奶业合作现状

2.1 贸易合作

在乳制品贸易方面，2008—2018年中国与法国之间呈逆差状态，以进口为主，出口仅占很小一部分（不足0.1%），逆差额总体呈增加趋势，在2014年达到高峰后，2015年有所下降，之后逐年上升，2017年再次达到高峰，2018年又有所下降（图8）。

图8 2008—2018年中国与法国乳制品贸易逆差情况

进口的乳制品从进口量来看，2016年之前，乳清最多，其次是鲜奶，2015年之后，鲜奶最多，其次是乳清，婴幼儿配方乳粉排第三。从进口额来看，2011年之后，婴幼儿配方乳粉超过乳清，排名第一，2016年之后鲜奶超过乳清排名第二（图9）。

a.进口额

图9 2008—2018年中国从法国进口乳制品情况

法国是世界遗传物质产品——冻精的出口大国。2018年，法国出口冻精产品约400万剂，价值近1400万欧元，其中出口中国的冻精数量近35万剂，价值近100万欧元，且荷斯坦牛冻精产品一直是国际销量排名第一的产品。

2.2 技术合作

在乳制品加工技术方面，法国国家农业科学研究院（INRA）是欧洲第一大农学研究机构，对法国乃至世界的农业研究起着举足轻重的作用，在乳科学技术研究领域中其研究水平居于欧洲最强，世界领先水平。2004年，哈尔滨工业大学与INRA签署合作协议，开展乳制品加工领域方面的科技合作。2005年，中法乳学院及中法乳科技联合实验室在哈尔滨工业大学食品学院成立，双方共同开展乳科学领域的科技合作，并进行法国奶酪科技研讨会暨加工技术培训。

在奶牛品种改良技术方面，法国在奶牛育种上采用了非常严格技术手段，即注册登记、建立档案；性能测定；计算育种值（ISU）。所采用的ISU育种指数侧重于牛奶的奶量生产、牛奶质量和奶牛的生产功能特性（受孕能力，生产寿命，乳房健康等）。这一措施成就了法国乳制品行业在世界上的佳绩。目前法国有2个主要的种业集团来负责奶牛、奶羊和肉牛的选种选育计划，即法国爱沃集团、法国GD公司，已经与中国的多家牧业集团进行合作，为大型牧业集团根据自己牧场的育种数据进行量身定制的基因检测，从而改善集团内部每个牧场奶牛的基因遗传品质。

2.3 企业间合作

法国的五大乳品企业与中国企业有着广泛的业务合作，它们的产品也在中国市场得到了广泛的销售。2017年，Lactalis集团并购了江苏省农业产业重点龙头企业——江苏太子乳业有限公司。1998年, Danone集团与中国疾病预防控制中心合作成立了“达能营养中心（中国）”;2013年，与蒙牛和中粮集团强强联手，并对蒙牛进行战略投资，成为蒙牛的第二大股东；目前，达能的核心业务（专业特殊营养、饮用水和饮料、基础乳制品和植物基产品）均在中国市场获得了长足的发展。Savencia集团和Bel集团则在中国建立公司，专注于发展奶酪业务，为中国消费者提供奶酪产品。

圣元集团2014年在法国布列塔尼投资2亿欧元，建造产能10万吨的现代化婴幼儿配方奶粉加工厂；2015年，分别与诺曼底MLC公司和位于法国东南部的Candia工厂合作，生产婴幼儿配方液奶产品。2018年，西安银桥乳业集团和法国希尔公司签署战略合作协议书，双方确定在法国共同投资新建全自动化的婴幼儿奶粉专业化工厂，利用全球优质资源生产“巴黎银桥”婴幼儿配方奶粉。

3 合作展望

2019年以前，中法两国在农牧业方面签订的协议只有1985年3月签订的《动物检疫协定》和1995年1月签订的《动植物检疫卫生条件协议》。但随着“一带一路”倡议的提出，中法全面战略伙伴关系在持续紧密进行。2018年，中法双边贸易额超过600 亿美元，创历史新高。2019年又恰逢中法建交55周年，两国领导人实现了实际互访，推动中法关系迈上了新台阶，并于2019年11月6日开展了“中法关系行动计划”，预示着未来在更多的方面将有更多的进展。在奶业方面，可以在以下几个方面扩大合作。

3.1 乳制品贸易扩大化

基于法国优质奶源以及发达的婴幼儿配方奶粉工艺，法国2017年出口中国的婴幼儿配方奶粉数量为4.68万吨，2018年为6.62万吨，增加41.45%，而截至2019年5月，通过国内注册制的16家婴幼儿配方奶粉国外企业中，法国占据7家，接近50%。预计未来婴幼儿配方奶粉出口到中国的数量将进一步增加。

除此之外，法国作为欧洲的奶酪生产大国，奶酪品种丰富多样并具有发达的奶酪加工工艺，在中国人均奶酪目前消费不到0.1kg，是世界平均水平的1/26，奶酪产业亟待振兴，而奶酪作为奶业振兴的新动能，是提振乳制品消费的关键点。

3.2 遗传物质贸易扩大化

法国是世界的顶级育种大国，遗传改良业务处于世界领先地位，每个地方品种到设有研究所，育种工作者根据品种特性、分布区域、营养水平，应用现代科学育种技术建立品种鉴定、个体注册、人工授精、胚胎移植管理机制和饲养管理体系，制定和实施切实可行的选育方案，以获得优质高产低耗高效畜禽产品，对中国的畜禽品种改良工作具有非常重要的参考借鉴意义。尤其在奶山羊领域，法国也是唯一一个拥有奶山羊遗传育种体系的国家，该体系对奶山羊的后代可以进行遗传改良，是目前世界上最好的遗传育种体系。运用该体系，法国的奶羊在过去10年增加140kg的产奶量，每年增加0.1g/kg的乳蛋白和乳脂肪。