2023年全球及中国氨基酸行业现状，将逐步向高端产品和技术转型「图」
一、氨基酸行业概述
1、定义及分类
氨基酸，是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物，化学式是RCHNH2COOH，羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。按照化学结构，将氨基酸分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环氨基酸和杂环亚氨基酸。
氨基酸按化学结构分类
资料来源：华经产业研究院整理
2、发展历程
中国氨基酸产业发展历史悠久，发展历程可以追溯到20世纪40年代。以下是中国氨基酸产业发展的主要阶段：
中国氨基酸产业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、氨基酸行业产业链
1、产业链结构
目前，中国氨基酸产业已经形成了较为完整的产业链，包括原料供应、生产加工、下游应用等环节。中国的氨基酸产品主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、医药和化工等领域。
氨基酸产业链梳理
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游
用玉米发酵生产赖氨酸、苏氨酸来支持杂粕替代豆粕，可以进一步保障我国饲料供给的安全性。近年来国内玉米产量及需求量整体上呈现出增长态势，进口量不断增加，但供给主要依赖国内生产。根据国家统计局及中国海关总署数据，2013至2022年，我国玉米产量自24845.3万吨增长至27720.3万吨，CAGR为1.22%；我国玉米需求量自25164万吨增长至29782万吨，CAGR为1.89%。
2013-2022年中国玉米行业产量及需求量统计情况
资料来源：国家统计局，中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国氨基酸行业市场调查研究及发展战略规划报告》
三、氨基酸行业发展现状
1、全球
1）市场规模
全球氨基酸市场规模巨大，并且呈现稳定增长趋势。2021年全球氨基酸市场规模约为261.9亿美元，预计至2027年全球氨基酸市场规模有望增长至近400亿美元。
2021-2027年全球氨基酸市场规模及预测情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2）产量
从全球氨基酸的产量情况来看，2021年全球氨基酸行业产量超过1000万吨，预计至2027年全球氨基酸行业产量将持续增长，达到1380万吨。
2021-2027年全球氨基酸产量及预测情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国
1）市场规模
2016至2022年，我国氨基酸行业市场规模呈现波动趋势，2022年中国氨基酸市场规模达到402.8亿元，同比上涨5.2%。未来，随着生物制造水平的不断提高和下游应用领域的不断开拓，氨基酸产品的市场空间将进一步扩宽。
2016-2022年中国氨基酸行业市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2）产量及需求量
从供给端来看，我国氨基酸产品产量从2016年的439.97万吨增长至2022年628.26万吨，期间CAGR为6.12%。中国作为全球最大的氨基酸生产国之一，具备技术实力和市场优势，在未来仍然有望保持稳定的增长势头。需求方面，氨基酸产品需求量近年来呈现出波动变化走势，2022年中国氨基酸产品需求量约为408.6万吨，同比上升5.7%。
2016-2022年中国氨基酸产品产量及需求量统计
资料来源：华经产业研究院整理
四、氨基酸行业重点企业
梅花生物前身为2002年成立的河北梅花味精集团有限公司，2009年完成股份制改造，变更为梅花生物科技集团股份有限公司。经过多年深耕氨基酸行业及发展，公司成为从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司，依托强大的菌种建构、工艺优化、工程设计及应用开发能力，已经形成动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构：以氨基酸为主，在做大做强赖氨酸、苏氨酸、味精产品的同时，兼顾多品类发展。
营收方面，2022年公司实现营业总收入279.37亿元，其中饲料氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等)收入为23.43亿，占总营收比重的33.71%，是公司第一大收入来源。
2022年梅花生物营业收入构成情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、氨基酸行业发展趋势
总体来说，中国氨基酸产业发展的趋势是持续的增长和创新。随着市场需求的增加和技术的进步，中国氨基酸产业有望在全球氨基酸市场中保持竞争力，并为推动中国食品、饲料、医药和化工等相关行业的发展做出重要贡献。
中国氨基酸行业发展趋势
资料来源：华经产业研究院整理
