2023年中国宠物食品行业发展现状及竞争格局分析，初期外资占据主导，近年国产替代明显「图」

一、宠物食品产业概述

1、宠物食品的定义及分类

宠物食品是指专门为宠物、小动物提供的食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。从消费角度来看，宠物食品属于快消品范畴，并且具有使用者和消费者分离、使用者无法用语言表达对产品的好恶的自身特殊性。按照品类可划分为：主粮（干粮、湿粮），零食（肉干类、咬胶类和饼干类等）以及营养保健品（维生素片、营养膏等）。按使用对象可分为狗粮、猫粮和其他宠物食品。

2、宠物食品行业发展历程

我国宠物食品行业与成熟市场相比起步较晚，当前正在快速成长期。我国宠物行业与宠物食品行业于1992年同时起步，迄今经历30年，与美日成熟市场相比，相差至少2-3个宠物生命周期（猫狗平均10年一个生命周期）。当前行业格局分散、行业法律法规有序出台、初创企业纷纷涌现、资本活动频繁，以佩蒂股份、中宠股份上市为标志，中国宠物食品行业正式步入快速成长期。

二、宠物食品行业发展背景

21世纪后，我国宠物的数量快速增长，宠物不仅进入了人们的日常生活中，还启蒙了萌宠经济，促进了相关产业的发展。根据《2022年中国宠物行业白皮书》，2022年宠物食品市场中，宠物主粮是渗透率最高的食品品类，零食、营养品渗透率明显上升，分别为84.7%、66.1%。

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国宠物食品行业市场发展监测及投资前景展望报告》

三、宠物食品行业产业链

1、宠物食品产业链示意图

从宠物食品的产业链来看，上游主要为谷物、肉类等大宗商品供应商。由于原材料占主营业务成本较高，故宠物食品企业毛利情况受上游原材料价格波动影响较大。产业链下游分为线上渠道、线下渠道和终端直接用户三部分，其中线上渠道以线上旗舰店、专营店为主，线下渠道以专业宠物店为主。

2、宠物食品下游分析

销售渠道方面，电商渠道发展迅速，已成为目前国内宠物消费主要渠道，根据数据，电商渠道消费占比已从2017年的42.5%增长至2022年的62.9%，疫情更加速宠物消费向线上转移，2022年电商渠道消费占比较2019年提升12.2个百分点，其次为专业渠道、医疗渠道。

四、宠物食品行业现状分析

1、宠物食品消费占宠物行业比重

近几年，社会经济发展和城市化进程加速，出现社会老龄化、独居人群的增多等现象，使得民众开始寻求情感与精神的慰藉与寄托，而宠物具备缓解压力、陪伴、社交等多种属性，逐步得到大众的青睐。宠物行业高速扩容，宠物食品赛道作为第一大赛道，基于其高频、刚需的属性率先受益。2022年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2706亿元，其中，宠物食品市场规模约为1371.94亿元，占比为50.7%。

2、宠物食品行业市场规模

现阶段我国在经济与消费层面均具备良好的基础、人均收入水平的提高以及消费理念的升级等多重驱动因素，我国居民饲养宠物数量快速增长，专业宠物食品的渗透率有巨大的提升空间，我国宠物食品的市场需求将稳步提升。2022年中国宠物数量已近1.9亿只，我国宠物食品市场规模达到1371.49亿元，较2021年增加89.14亿元。

3、宠物食品行业细分市场结构

从2022年我国宠物食品的消费结构来看，宠物食品中主粮消费占比最大，为69.6%，零食消费占比26.2%，营养品消费占比4.1%。2022年我国宠物食品行业中宠物主粮市场规模为955.21亿元，较2021年增加63.49亿元；宠物零食市场规模为359.89亿元，较2021年增加13.78亿元；宠物营养品市场规模为56.82亿元，较2021年增加12亿元。

4、单宠消费量

中国宠物行业处于成熟阶段的前夜，单宠消费量未来可能成为行业的主要驱动力。根据数据，当前中国单宠年食品消费额仍较低，2022年为38美元，对标日本的256美元。随着养宠家庭渗透率提升及消费升级，国内养宠渗透率以及单宠消费水平仍有较大提升空间，行业市场规模增长可期。

五、宠物食品行业竞争格局

1、宠物食品行业竞争格局

我国宠物食品行业发展初期，海外成熟品牌率先进入国内市场，凭借品牌优势在国内市场占据有利地位，随着国产品牌的发力，国产品牌的影响力在逐步扩散。数据显示2013年玛氏和雀巢凭借旗下品牌矩阵占据国内宠物（犬猫）食品市场25.5%的份额，国产品牌占前十公司仅36%；而2022年宠物（犬猫）食品销售额前十公司内中国企业份额提升至16.4%，占前十公司的55%，且乖宝宠物以4.8%的份额占比超越雀巢跻身行业第二。

2、宠物食品行业重点企业营收

乖宝宠物从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。中宠股份以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务，产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。2022年乖宝宠物和中宠股份分别实现营业收入33.98亿元和32.48亿元，两企业的宠物零食的营业收入占比分别为57.51%和63.57%。

六、宠物食品行业未来发展趋势

1、外资市占率下滑，国产替代正当下

从外资品牌来看，无论是在华国际巨头玛氏、雀巢还是纯外资品牌渴望等，由于其固有的渠道理念（线下为主）以及产品理念（配方老化，缺少产品更新）等，市占率整体呈下行趋势，其中又以玛氏、雀巢下滑幅度较大。外资品牌渴望近几年虽增长势头较好，但由于生产和品牌商在海外，流通环节较长，一度供应上存在问题，而代理商模式下品牌和消费者沟通较少，一定程度上阻碍了品牌的发展。与之相反，国产品牌凭借其较高的性价比以及更贴近终端市场的优势近年逐步开启进口替代。

2、中高端市场占比提升，竞争格局更优

由于宠物先天的消费升级属性，宠物主人养宠精细化后追求更好的产品，中高端宠物食品市场占比也在逐步提升。而从各个价格带的竞争格局来看，高端价格带整体CR2市占率更高更稳定，其他小品牌市占率相对较低。预计未来趋势仍会持续：养宠精细化趋势不改；行业产能也在经历优胜劣汰，如山东、江浙一带整体增速高于河北产能；中高端市场品牌忠诚度更高，更容易形成强者恒强的竞争格局。

3、国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军

养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力。据《2021年中国宠物行业白皮书》，我国养宠人群以80、90后为主，其中80后占比30.5%，90后占比46.3%。越来越多的年轻一代对精神生活品质的追求提升，年轻群体更多地将宠物视为家人，对宠物陪伴的需求迫切，养宠成为一种时尚的生活方式。同时年轻群体对宠物食品的接受度更高，消费意愿更强，宠物食品渗透率在所有年龄段中相对更高，因此80、90后也成为宠物食品的消费主力军。

华经产业研究院通过对中国宠物食品行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国宠物食品行业市场发展监测及投资前景展望报告》。