2020年饲料行业或将迎来更大“洗牌”

近日，全国畜牧总站披露了《2019年全国饲料工业发展概况》，其中涉及了诸多有关2019年饲料行业发展的大数据。透过这些大数据，我们也能清晰的看到行业已经或正在发生的变化和呈现出的趋势。

非瘟疫情影响未消，饲料行业或迎来更残酷洗牌！

从总体来看，2019年，全国饲料工业总产值8088.1亿元，同比下降9.0%；营业收入7780.0亿元，同比下降10.5%。其中，饲料产品产值7097.7亿元、营业收入6858.5亿元，同比分别下降9.8%、11.5%；饲料添加剂产品产值839.3亿元、营业收入763.4亿元，同比分别下降12.4%、13.4%;饲料机械总产值47.8亿元、营业收入60.5亿元，同比分别下降19.3%、1.4%；宠物饲料产品产值103.3亿元，营业收入97.6亿元。

饲料工业总产值及各类营收纷纷下降，原因何在？从产量及品种上来看，我们找到了一些问题的答案。

全国工业饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。其中，配合饲料21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；宠物饲料产量87.1万吨，同比增长10.8%；水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。

通过如上两份数据可以看出：

饲料总产量直接影响着饲料总产值；

猪料总产量对饲料工业总产量的影响最大！

综上所述，2019年疯狂席卷养猪业的非瘟疫情，对饲料行业带来的影响是巨大的！在猪料常年产量在9000万吨左右的情况下，过去的一年产量只有7600余万吨，在整个工业饲料总产量中的占比，也从2018年的43.9%下降到33.5%。即便如此，生猪饲料依旧是对整个工业饲料总产量影响最大的那个，进而其产量对饲料总产值影响最大！

非瘟疫情让诸多养殖场从业内消失，进而导致部分饲料企业客源流失，产能下降；还有部分中小饲料企业，在疫情和行业巨头双重挤压下，抵挡不住强大的市场压力及资金压力，随之退出市场，导致产能下降。简言之——非瘟彻底加速了中国饲料行业的“大洗牌”！

回头来看，目前非瘟疫情对于养殖领域的影响并未消失，故必将继续影响我国饲料工业总体发展。加之目前气温逐渐升高，非瘟在多地貌似已经呈现出“抬头”趋势，在这种大环境下，饲料企业之间的竞争必将更加白热化，疫情影响并未消除，不排除对整个饲料行业进一步“洗牌”的可能，还会有更多的饲料企业退出历史舞台……一些大企业也存在被逐渐淘汰出局的可能！

另外，在根据各个动物饲料品种来看，亦是能说明一些问题。可以看到，除了猪料产量下降，家禽、反刍、宠物、水产及其他饲料产量同比增幅分别为9.6%、21.0%、9.0%、10.8%、0.3%、29.5%。在非瘟疫情的影响下，诸多传统猪料企业转战家禽、水产等各个领域，企图在行业环境巨变下，寻求新的利润增长点。从目前的情况来看，似乎进展也没有预想的那么顺利——家禽行业，当下受到禽流感疫情的影响；而水产领域，从去年诸多猪料企业转战水产前期，就遭受到了水产料企业的强力阻击，一切并没有按照预先设定的剧情发展……

中兽药、微生态、酶制剂等饲料添加剂迎来重大机遇

2019年，全国饲料添加剂产量1199.2万吨，同比增长8.2%。其中，直接制备饲料添加剂1130.2万吨，同比增长7.6%；生产混合型饲料添加剂69万吨，同比增长20.0%。氨基酸、维生素和矿物元素产量分别为330万吨、127万吨、590万吨，同比分别增长10.5%、14.7%、4.1%。酶制剂和微生物制剂产量继续快速增长，同比增幅分别为16.6%、19.3%。

根据《概况》中提供的数据可见：饲料添加剂领域在过去的一年里，总量增长了8.2%。其中，混合型饲料添加剂、氨基酸、维生素、矿物质和酶制剂、微生态制剂总量都有大幅增长！这与国家及行业发展相关趋势、政策密不可分。

在“抗生素耐药性问题”及食品安全问题更加受到重视的环境下，近年来“禁抗、限抗”，推广抗生素合理化使用及积极寻找替代产品成为整个行业发展的主流。加之整个养殖行业在动物疫病防控方面理念由“治已病”转变为“治未病”，由药物治疗向保健预防为主，原来用于饲料添加的诸多化药原粉、抗生素产品等市场份额被削减。另外，在非瘟肆虐的情况下，诸多中兽药、微生态添加剂等产品，在预防非瘟方面也表现出了一定作用，故让这类产品在市场上很受欢迎。

根据猪易数据进行的统计分析数据来看，中兽药、微生态、酶制剂等几大类产品市场表现依旧强势！伴随着行业“健康、绿色、可持续”发展的要求和对食品安全的更高标准，结合农业农村部“兽用抗菌药减量化行动”的不断深入影响，这几大类产品在新形势下，必将迎来重要发展机遇！

未来市场，强者愈强！

从饲料企业集约化程度来看，数据显示：全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量10659.7万吨，同比增长3.7%，在全国饲料总产量中的占比为46.6%，较上年增长3.3个百分点。全国有7家生产厂年产量超过50万吨，比上年减少1家，单厂最大产量110.7万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5%，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。

而针对区域变化情况，全国饲料产量超千万吨省份9个，比上年减少2个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。其中，山东省产量达3778.9万吨，同比增长5.9%；广东省产量2923.8万吨，同比下降8.3%；山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上，分别为1057亿元和1009亿元，同比分别下降13.1%和22.6%。全国有12个省份产量同比增长，其中贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等5个西部省份增幅超过20%。

从产业集约化及区域变化情况而言，大规模饲料企业和巨头，在市场竞争中依旧保持稳步发展态势，结合前面的饲料总量来看，行业头部企业亦是占据重要位置。百万吨级别饲料企业占据了整个行业的半壁江山，那么，在面临未来更加激烈的市场竞争及各类风险时，这类企业定能掌握一定主动权，故饲料企业会呈现出“强者愈强”的发展趋势！

而从区域变化来看，饲料产量大的地区，多为养殖业发达或养殖密集区，但由于市场趋于饱和，竞争加剧，难以继续带来增长，而西北、云贵地区的增长，则是由于近年来多方因素叠加的影响下，养殖企业将发展目光投降这些地区，该类地区养殖量的增长，促进了饲料工业的进一步发展。