玉米产业即将开启中俄联手的大时代
中美贸易摩擦加剧的压力下，中俄联手开发远东种植区越发显得迫切，这既是现实农业的压力，也是未来地缘政治的需要;去成本化更重要的措施是构建新型的农业产业化生产关系，东北地区的土地与人口相对数决定了这里会是种植业新供应链企业的策源地;东北地区玉米深加工和乙醇项目的超规模发展，让我国石化资源的资源战略大转移渐露端倪，可再生资源替代提上日程。财政部+国资委+发改委的强势部门组合以及狂砸资源的布局，会成为未来东北地区大农业乃至远东地区农业发展的新主流。
一、中美贸易摩擦加剧的压力下，中俄联手开发远东种植区显得迫切重要
(一)《中俄总理第二十四次定期会晤联公报》突显两国经贸合作多样化和大农业地位更加突出的特点。
9月17日，中国国务院总理李克强在圣彼得堡同俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第二十四次定期会晤。会晤后，李克强与梅德韦杰夫签署了《中俄总理第二十四次定期会晤联合公报》，并共同见证投资、经贸、农业、核能、航天、科技、数字经济等领域十余项双边合作文件的签署。
(二)黑龙江地理位置的海陆区位优势，起到辐射东亚的战略支点，尤其中俄农业部联合编制的《中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔湖地区农业发展规划》更加凸显了今后两国农业合作的紧密程度。
1、中哈粮食过境安全大通道正式贯通。哈萨克斯坦小麦2017年2月5日首次从中国过境发往东南亚市场，标志着中亚经过我国至第三国的物流循环体系初步建立。
2、中国北粮南运首开国际线路，借道俄罗斯铁路、海运。黑龙江省陆海通道货运代理运输公司2016年11月23日对外发布消息，484吨黑龙江产大豆已在绥芬河出境，将通过俄方的“五定班列”运往东方港，然后经海运发往中国南方。不仅缩短了货运时间，更为中国北疆的粮食运输开辟了新的国际化大通道。
3、北极冰层的消融，给中国东北地区提供了天然的出海港。本世纪上半叶，北极冰层可能会在夏季完全消失，这将打通欧洲、亚洲、北美洲之间的最短航线。北冰洋地区无论作为贸易要道还是资源宝藏都有不可估量的价值。
4、“三桥一岛一道一港”陆续贯通，中国对俄罗斯远东地区的开发力度与影响力逐步加强。随着黑龙江省与俄罗斯“三桥一岛一道一港”条条国际通道的加快建设，处于东北亚腹地的黑龙江将构筑起新的开放格局，奏响新的发展旋律。同江跨境大桥预估2018年6月完工，黑河——布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥预估2019年10月完工，东宁界河公路桥已经于2017年完工，“滨海1号”国际运输走廊连接中国边境城市绥芬河、俄方格罗杰科沃火车站、滨海边区波格拉尼奇内区及东部港口，还包括乌苏里斯克—波格拉尼奇内—国境线和符拉迪沃斯托克—纳霍德卡—东方港段公路以及铁路和港口等基础设施。该走廊是中国货物经滨海边区东部港口运往亚太地区国家的最短路线。“滨海2号”国际运输走廊连接中国吉林省和俄滨海边区的斯拉维扬卡港、扎鲁比诺港和波西耶特港。
5、中俄黑龙江大桥通车后，中国的铁路网，与俄罗斯西伯利亚铁路、贝阿铁路通过公路短驳连通起来，中欧班列将可以“箱”为单位，而不再是以“列”为单位，从而开启中欧班列更加精准的新运行模式。未来，黑河市将逐渐成为中俄物流通道的节点。届时，中俄贸易结构将发生结构性变化，基于经济互补需求的大宗商品贸易将应势而成长起来，一般性贸易将逐渐成为主要形态。
6、俄罗斯远东的实际情况与未来意义。俄罗斯是世界国土面积最大的国家，却有着主要国家最低的人口增长率，在全球226个国家的预期寿命排行中，俄国排在164位，低于印度。到2050年的时候俄罗斯人口很有可能缩减至1.13亿，和现在1.44亿的水平相比下降20%。而且俄罗斯的核心地带在它的欧洲部分，远东地区人口只有六百余万，随着俄罗斯人口的减少，老龄化的加剧，中国人将会有更多机会通过黑龙江参与到这一地区的资源开发中去。比如中粮集团在此地区业务的迅速推进，就可管中窥豹到高层的战略布局。中国中粮集团有限公司已经于2017年在俄罗斯远东地区设立办事处，俄罗斯“外贝加尔粮食码头”有限责任公司同中国Muyang Holdings Co. Ltd签署了有关建设“新中俄陆上粮食走廊”项目基础设施部分的协议。协议涉及外贝加尔粮食码头的建设，该码头每年能够转运800万吨谷物、豆类和油类作物。
7、强人政治是康波周期的下半场。每一轮康波萧条期间都会出现国际政治经济秩序的重大变革。上一轮萧条期的主题是美苏争霸，最后苏联在1991年解体;上上轮萧条期的主题是英法传统资本主义强国失势，让位于美苏;而上上上轮萧条期的主题是代表土地封建主义的大清、奥斯曼传统强国被新兴的英法打残。如果我们足够温习历史，就会发现每一轮康波萧条期的重大事件和强人，说明强人的集中出现是一种信号，这往往是国际政治经济格局要重新洗牌的信号。当下的中国与俄罗斯联手已经成为了一种超默契的共识，远东地区会是两个国家紧密合作的新起点。
二、衡量农业供给侧改革成败的主要指标就是能否构建起新型的农业产业化生产关系，东北地区会是种植业新供应链企业的策源地。
(一)农业首先必须在下游就地形成规模化加工产能，这样的细分行业才具有高速发展条件和提升农业附加值的利润。玉米深加工产能方面：目前玉米深加工企业主要集中在东北、华北两个区域。其中山东、河北、河南三地占比超过40%，玉米加工产能近3000万吨。而未来东北地区的玉米深加工产能即将达到5571万吨，占到全国产能的65%。玉米饲料与养殖产能方面：资源配置的先天不足造成了我国的“南水北调”、“北粮南运”的格局，特别是我国玉米带与畜牧带重叠度不高，形成了“北粮南猪”的格局。即东北三省及内蒙古玉米产量大，肉类产量占全国的比重不高，南方省区畜禽养殖量大，而饲料粮相对不足。比如云贵川渝四省市肉类产量占17%，玉米产量仅占全国9.4%;东北四省玉米产量占全国总产的43%，肉类产量仅占全国的12.4%。所以加快东北的畜牧业发展，促进玉米带和养殖带的有机结合，才能从根本上解决东北地区玉米就地转化问题。“两带”重叠还可以促进养殖的布局调整，缓解南方由于养殖密度过大造成的环境承载压力，降低饲料粮运输成本，提高养殖效益，促进农民增收。据测算，一个年出栏10万头商品猪的养殖场建在东北，一年饲料成本比在南方减少480万元。如果按每亩地每年消纳5头商品猪的粪便测算，内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江的耕地承载率分别仅为9.5%、8.5%、6.2%和7.4%，四省区还有2.67亿头猪当量的承载能力，实施种养循环、农牧结合有很大空间。综上所述，下游综合因素叠加到一定程度后的共振，必然对种植业上游的商业模式提出新要求。
(二)种植业新供应链企业出现。市场需求逐步被打开，种养加产业协同效应凸显。当下玉米产业供应链正在逆向打通，消费开始决定生产。养殖和玉米深加工的规模化倒逼种植端的产品单一化和区域化，加工标准化，产业协同化，需求倍增化，所以才导致2017年的商品玉米需求比2015年上涨4500万吨。主要就是因为后玉米临储时代，商品玉米的价格形成机制正逐步回归市场供求关系决定，所以市场化的产品需求消费形成了爆发式的需求增长。
1、中国供销粮油+华邦天合+种子经销商，形成玉米种植一体化模式。黑龙江华邦天合农业发展股份有限公司，是一家集生物技术研究、玉米新品种研发、生产、销售、农业服务、粮食收储于一体的综合型农业集团，公司注册资金1亿元。主营农作物种子及粮食收储业务。目前与中国供销粮油粮食收储有限公司进行战略合作，在黑龙江萝北县、宝清县、哈尔滨合作建设了仓容100万吨的收储体系，公司目前正在从“育、繁、推”一体化的种业，向从种到收全产业链经营模式进行转变。
优势：华邦天合的产品矩阵已经初步形成，纵深度和丰富度已经延伸到整个东北春播区。前端，通过拳头产品的超强市场穿透力粘住规模种植者;末端，通过中航的临储任务解决规模种植者卖粮的痛点。当它们解决了两个端口问题后，必然会吸引更多的优质资源加入，再通过标准化提高整个链条的效率。如果能够做到更少出现整合中的排斥效应，它们这个模式就会大幅度领先市场了。
2、倍丰恒泰+倍丰农资连锁+合作社，形成水稻种植一体化模式。黑龙江倍丰恒泰农业发展有限公司是黑龙江倍丰农资集团的控股子公司(黑龙江省供销社是倍丰集团大股东)，专业从事化肥分销业务与合作种植业务，以做强分销与推广种植服务为核心，重点围绕黑龙江省水稻主产区，沿松花江流域、三江平原实施“一带一路”战略，最终实现依托农资龙头优势，构建“扁平化、低成本、强服务”的新型网络，打造农资供应、农化服务、助农融资、电子商务、粮食收储、加工、贸易“七位一体”助农综合服务平台。
优势：倍丰恒泰借助主销化肥产品的品牌响，销量大，资金需求大和渠道高度重叠的优势，逐步将种子、农药的渠道整合进化肥的渠道。通过"种子+化肥+农药”套餐服务，对合作社和种地大户进行价格捆绑(优质客户可以全款80%垫资)，种植终端与黑龙江省供销社下属粮库的代储任务对接，优质稻系列产品还可以与倍丰集团的大米企业合作，打造了“龙稻”系列优质大米，主要有“龙腾一品”、“龙腾玉品”、“龙腾尚品”等品牌。他们旗下的倍丰种业只用了短短的不到5年时间，借助这种商业模式的优势，实现了水稻种子销售2.5万吨左右，目前是黑龙江省第三大水稻种子生产销售企业。
三、东北玉米燃料乙醇的超常规发展，将配合玉米市场化深层次改革，规模化发展东北内陆地区玉米深加工和乙醇项目，将玉米与石油挂钩，增强其金融属性。
当前我国国内年消费汽油约1亿吨，按汽油中乙醇添加量10%估算，则燃料乙醇产量需要达到1000多万吨，消耗玉米3000多万吨;若提高到跟美国相当的水平，我国市场将需要消耗玉米4000~5000万吨。而且，如果实现前述1000万吨燃料乙醇的规模的话，中国每年将会减少相当的石油进口，预计每年将会省下150亿~200亿美元的外汇。 如果按照有序发展的基本原则，抓住京津冀、长三角、珠三角等区域车用燃料乙醇市场扩容和环境承载能力超负荷的时机，扩大粮食乙醇产能和使用范围，可以帮助加快消化稻谷和玉米库存，盘活酒精产能，还这些经济发达区一片“碧水蓝天”。而且燃料乙醇行业目前正进入盈利时期。燃料乙醇行业采取定向定点采购，价格为90#汽油价格的0.9111(部分采用93#汽油价格结算)，因此按目前汽油价格来算，燃料乙醇结算价格达5830元/吨。而成本方面，燃料乙醇80%成本由玉米构成，其余加工及公司生产管理和三项费用合计占比约20%。行业平均3.1吨玉米生产1吨燃料乙醇，生产费用则在2000元/吨左右、副产品则主要为DDGS，每吨燃料乙醇生产约产生0.85吨DDGS，价格约1800元/吨，其余还有玉米毛油等产品收入约200-300元左右，因此整体来看目前燃料乙醇成本大约在5540元/吨。考虑运输费用，目前燃料乙醇行业已基本实现盈利。而后期来看，由于主要石油生产国的限产协议达成，明年石油价格或将出现继续上行，燃料乙醇行业盈利将进入上升阶段。2018年3月6日中粮生化发布公告，将发行股份一共募集160亿元资金，80亿元用于行业并购，80亿元用于补充流动资金，而且还要加大对东北的投资力度。
四、我国强权部门的长远布局，正当时
这方面的内容不需过多解析，只要大家关心一下中俄和中美的政经关系，就会知道新的蜜月期已经开始，地缘政治的天秤已经重新寻找平衡。目前北大荒控股的是财政部、中粮控股的是发改委，中储粮控股的是国资委，不同的强权部门都会高压推动各自的业务线去经营远东，这既有贸易战现实的考虑，又有气候变化前瞻的布局，更是基于“适度进口”政策的逐步落实。一个负责种地，一个负责供应链、一个负责仓储，基于国内粮食安全的大供应链已出露端倪。
综述：
东北地区的整个政策环境，产业环境和金融环境都发生深刻变化的时候，考验一个企业综合素质的关键已经不是如何通过管理创新来提升效率，寻求边际改善，而是能不能洞察结构性变迁的大趋势，推动变革，并与自身的资源禀赋和能力相匹配。我们必须针对产业有限的关键控制点上，高强度持续投入和突破，形成战略纵深，在有限的范围构筑竞争力。
目前，产业下游的共识已经逐步形成，那就是后临储时代，必须“跑步进入东北，主动陷套”，这些企业已经打破固有认知，积极拥抱全新未来。因为他们已经意识到行业未来的核心竞争优势已经不再集中于技术创新，而是越来越转向供应链管理能力，渠道管控能力，粮源抓取能力等综合的资源整合能力和成本管理能力，所以他们开始积极于逆向打通产业链，促使上下游供应链产需匹配，掌控优质粮源，这样也会促使上游单品区域做大成为一个趋势。而我们种子企业再研究种子本身也不行了，还要研究上下游客户的需求。为前端种植者，提供有竞争力的种植解决方案、生态产品和全程服务，为下游深加工和饲养企业提供生态系统导向的产品创新，解决产业级需求痛点，确保粮源的通路做到最短、品质做到最好、效率做到最高、价格做到最具比较优势。再回望东北地区，这里的技术边界正被突破，行业的边界越发模糊，新的商业模式探索正在悄然起航。饲料行业信息网
