库存低消费稳，湖北菜籽市场困局待解

尽管今年湖北省油菜籽产量超过去年，但油菜籽和菜籽油基本面仍保持低供给、低库存和低消费的状态，低库存成为菜籽和菜油价格高位震荡的重要支撑，种植收益和压榨利润偏低的问题尚待解决。

　　经过半年多时间的不断压榨消耗和流出，今年湖北省新菜籽上市前，去年产陈菜籽存量已很少，市场交易清淡，价格运行在6100~6250元/吨区间，中枢较上年提高1000元/吨左右。我国油脂油料市场与国际市场的关联度较高，通胀必然传导并推高湖北省油菜籽价格，加上菜籽油库存有待重建、稳定的菜籽油消费需求，共同支撑油菜籽价格上涨。

　　新产菜籽收购价格稳步上扬

　　湖北省今年春季气温偏低，雨水偏多，新产菜籽主要品质指标之一出油率不及去年。新产菜籽开秤价为2.60~2.80元/斤，较上年同期高开0.20~0.40元/斤。随着省内外油脂企业参与收购，新产油菜籽价格有一段上扬的过程，到北方油菜籽上市时，湖北省油菜籽收购高峰期已过，价格趋于平稳。

　　预估湖北省油菜籽生产“两增一减”。去年油菜秋播以来，气温波动幅度较大，降水较常年同期偏多，对江汉平原地区油菜生长不利。部分油菜出现倒伏现象，但油菜籽收获情况总体良好。湖北省农业农村厅联合多家科研机构综合预估，全省油菜夏收面积1630万亩，较上年增加80万亩，单产略减，总产超过去年的241万吨。

　　湖北油菜籽品质优良，流出量可观。近年来，湖北省油菜籽品种结构进一步优化。据该省油菜办统计，低芥酸、低硫苷、高油酸的优良品种在长江流域的覆盖率达到60%以上。从实地调研情况看，在政府统一供种的背景下，“双低”油菜覆盖率大幅提高，监利市油菜品种双低化率达到90%，武穴市已实现“全域双低”。

　　品质优良的湖北油菜籽压榨而成的浓香风味菜籽油，颇受四川、湖南、贵州、江西、福建等地消费者欢迎，这些省份的油厂和小榨油坊争相采购。从当阳、黄梅等油菜籽主产地反映的情况看，当地经销商收购油菜籽后大量销往省外，估计占当地产量的30%~50%。由此可以看出，湖北省大量菜籽流通于国内市场，新菜籽上市后各地争抢原料，是推动新菜籽价格走高的主要原因之一。

　　后期菜籽油市场波动或加剧

　　监测数据显示，受内外各种因素影响，4月至6月湖北省四级菜籽油出厂价在11000~11650元/吨区间高位宽幅震荡。后期菜籽油市场形势复杂，影响市场走势的不确定因素较多，但在国内油脂供需偏紧以及货币宽松的背景下，预计菜籽油价格大概率维持宽幅震荡走势。

　　小榨菜籽油价格坚挺，预计今年还有上涨空间。湖北是油菜种植大省，也一直都是菜籽油消费大省，农村有所谓“种啥吃啥”的传统，农户将自产菜籽拿到小榨油坊付0.30元/斤的加工费，所得小榨菜籽油作为口油消费，菜粕卖给榨油坊或带回自用。从调研结果看，湖北省农民自留自榨油菜籽占其产量的30%~40%。由此测算，湖北省小榨菜籽油产量为23万~30万吨。全省小榨油坊数量众多，仅监利市就有100多家，基本上每个乡镇都有数家。

　　小榨菜籽油价格波动较小，与大型机榨菜籽油市场的联动性较弱。小榨菜籽油在农户间买卖价格常年稳定在10元/斤附近，今年可能会卖到10元/斤以上。由于湖北居民对家乡味浓香菜籽油的偏爱，近几年部分油脂企业也比较重视用土榨方式生产浓香菜籽油，从走访的企业情况看，目前土榨浓香菜籽油出厂批发价在17000元/吨。

　　库存低、消费稳定有力支撑菜籽油价格。对近三年湖北省食用植物油供需情况的调查显示，城镇居民人均年消费16.6斤菜籽油，乡村居民人均年消费17.4斤菜籽油，全省年消费菜籽油约50万吨。从消费结构来看，菜籽油是湖北省居民主要食用油品种，城镇居民食用菜籽油占口油消费的35%，乡村居民占比更是高达52%。5月末，湖北省企业菜籽油商业库存7.53万吨，低于去年同期的8.1万吨，新季菜籽上市后，菜籽油企业库存未见明显增长。

　　湖北菜籽市场三大问题待解

　　收益相对偏低，农民种植意愿不高。从调研情况看，各级政府及农业部门对油菜生产支持力度不减，补贴基本涵盖了油菜籽种植期各环节，包括良种补贴、农机购置补贴、机耕补贴、化肥补贴等，所有调研地的生产用种均实现了政府包干，但油菜生产的投入产出率和种植效益偏低的状况仍未有改观。

　　种植成本：土地流转费分摊100~150元/亩，机械成本(机耕、机播、机收)160~200元/亩，化肥130~160元/亩，农药30~50元/亩，人工费150~200元/亩，总成本570~760元/亩。种植收益：单产250~300斤/亩，单价2.30~2.50元/斤。对于农户而言，没有土地流转分摊，如果不计人工成本，收益在200~300元/亩，计入人工成本后只有100~150元/亩的收益;而对于种植大户，由于土地流转费、人工费的存在，收益更低。

　　种植收益低是当前制约各地油菜种植积极性的主要因素。同时，加大人力、财力投入所带来的收益增长也难以抵消成本的增加，种植户通过精耕细作从而提升菜籽单产及质量的积极性也受到抑制。此外，政府继续在种植环节加大补贴力度，带来农民收益增加的边际效应也逐步弱化。建议大力推广先进的油菜生产技术集成模式，选用适宜机械栽培的新品种，实现机械播种;精准进行配方和原粮配伍，缓控释全营养一次施肥，无人机田间高效管理，施用新型化学干燥技术，机械收割，有效降低人工成本，提高种植收益。

　　榨利微薄，本地企业收购加工量偏少。

　　统计数据显示，2020年全省入统企业收购油菜籽28.3万吨，仅占当年产量的11.7%。从调研情况看，省内油菜籽加工企业收购量占当地产量的10%~20%。临时收储政策取消几年来，全省油脂加工企业总产值逐年下滑到217亿元，降幅67%;菜籽油产量下降至13.7万吨，降幅95.4%。据调研，油菜籽加工企业流动资金紧张、开工率不足、产品市场占有率低，生产经营处于停滞、半停滞状态的情况并无明显改观。建议立足湖北省双低油菜籽资源优势，着眼生产工艺创新、设备升级改造、精深加工研发、物流体系提档、品牌宣传推广等全方位实施油菜籽产业化龙头企业培育计划，切实提升企业核心竞争力，进而带动上游双低油菜籽产量、质量全面提升，实现湖北省油菜籽产业高质量发展。

　　库存水平低，食用油供给安全引发担忧。2015年退出临时收储政策之后，庞大的菜籽油储备库存逐渐消耗，至2018年，湖北省菜籽油临时储备去库存完毕。菜籽油供给由宽松转为紧张，加之前两年大豆和油菜籽进口相继受阻，当前菜籽油商品库存持续处于历史最低水平。持续的低库存，势必引起油脂供给安全的担忧。

　　由于全球油脂油料供需总体难言宽松，加上货币流动性泛滥，造成国际油脂油料市场上涨，油脂油料进口成本增加不少，未来国内菜籽油供给端预期偏少的状态或将持续。建议进一步完善菜籽油储备系统，建立灵活有效且体系完备的储备轮换制度。在具有一定储备规模的基础上，根据国际国内市场供需情况以及粮油市场监测预警数据，将常规储备与应急储备、储备体系与粮油配送体系充分结合，建立长效和灵活的储备轮换模式。